Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью. После гибели подчиненного в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют, но он решает вывести изменника на чистую воду.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем служба. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
